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PRATICA TRADING
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La leva può essere una funzione essenziale da utilizzare, soprattutto quando si fa trading di valute estere. Se avete accesso a un capitale limitato, la leva finanziaria può aiutarvi a controllare posizioni più grandi investendo un capitale relativamente piccolo. Ma come funziona e come potete trarne beneficio?
Continuate a leggere per saperne di più su Forex, leva finanziaria e margine e su come questi concetti possono migliorare la vostra esperienza di trading FX.
Cos’è il forex?
Il Forex (Foreign Exchange o FX) si verifica quando viene cambiata una valuta in un’altra. In altre parole, qualsiasi trasferimento di valute tra acquirenti e venditori a un prezzo concordato è forex. A prescindere che questa transazione venga fatta da individui, banche, aziende o governi.
Se avete provato a comprare qualcosa dai negozi online o avete viaggiato per il mondo, potreste aver effettuato almeno una transazione forex o una conversione di valuta. Questo è l’uso pratico del forex.
Sebbene i mercati FX svolgano un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana, possono anche essere uno strumento redditizio da cui i trader possono trarre vantaggio. A causa dei volumi di denaro convertiti quotidianamente, alcune valute potrebbero sperimentare volatilità. Questa volatilità presenta un’opportunità di guadagno e un notevole rischio di perdita per i trader.
Il trading Forex funziona acquistando una valuta (valuta di base) e vendendone contemporaneamente un’altra (valuta di quotazione). Tutte le valute nei mercati FX sono quotate in coppie e possono rientrare in una delle tre categorie: coppie maggiori, coppie minori e coppie regionali.
Sono molti i termini che incontrerete durante il trading di coppie di valute, tra cui “margine” e “leva finanziaria”. Analizziamoli per avere un contesto migliore su come funziona il forex trading.
Cos’è il margine?
In FX, il margine è il deposito richiesto dal broker come capitale iniziale per il vostro conto di trading. Il margine è anche una piccola quantità di capitale che dovete mettere per aprire e mantenere qualsiasi posizione forex.
Questo piccolo requisito patrimoniale funge da garanzia per assicurare al broker che potete aprire e mantenere un’operazione fino alla sua chiusura.
Il margine viene spesso espresso come percentuale dell’intera dimensione della posizione che si intende aprire. Inoltre, i requisiti di margine differiranno tra broker e coppie di valute. Tuttavia, il range in cui è compreso va di solito dallo 0,25% al 10% o più.
Come vedrete più avanti in questa guida, il requisito di margine del broker si riferisce direttamente alla leva finanziaria che ottenete.
Alcuni altri termini che potrete incontrare includono:
- Margine richiesto – Questo è il margine necessario per mantenere aperte tutte le posizioni correnti.
- Margine libero – Questo è il margine disponibile per aprire nuove posizioni FX nel vostro conto di trading.
- Richiesta di margine – Il vostro broker emette una richiesta di margine per chiedervi di depositare fondi aggiuntivi sul conto per mantenere aperte le vostre posizioni correnti.
Cos’è la leva finanziaria?
La leva finanziaria consente di controllare una posizione massiccia utilizzando poco o nulla del vostro capitale prendendo in prestito il resto dal vostro broker. Di solito, la leva finanziaria si basa sul requisito di margine del broker ed è spesso rappresentata come un rapporto.
Ogni broker ha requisiti di margine unici per supportare i propri rapporti di leva finanziaria. La leva varierà anche da broker a broker e tra le classi di attività.
Un requisito di margine più elevato significa che potreste ottenere un moltiplicatore di leva inferiore del vostro capitale, mentre un requisito di margine minore potrebbe essere correlato da un moltiplicatore di leva più elevato.
Cos’è la leva finanziaria nel trading forex?
La leva nel forex trading consente di godere di una maggiore esposizione ai mercati forex utilizzando il margine minimo richiesto dal broker.
I mercati Forex hanno una volatilità inferiore rispetto ad altri titoli. Per questo motivo, come trader al dettaglio con accesso limitato al capitale, potreste non essere in grado di sfruttare le enormi opportunità di mercato per rendimenti potenzialmente più elevati. La leva aiuta a massimizzare il vostro potenziale rendimento per le negoziazioni forex con una minore volatilità.
Come funziona la leva finanziaria nel forex?
La leva è uno strumento dinamico nel forex trading. Consente ai trader con capitale limitato di assumere posizioni molto più grandi di quelle che altrimenti controllerebbero con il solo margine.
Facendovi inserire solo una frazione del valore totale del trade, il broker vi presta il resto del capitale necessario per negoziare una posizione più ampia.
Molti broker presentano la leva come un rapporto. Alcuni rapporti di leva comuni che incontrerete includono 50:1, 100:1 e 500:1.
Cosa significano?
Supponiamo che vogliate controllare una posizione forex da 100.000€. In circostanze normali, potrebbe essere una cosa difficile da fare. Invece, il broker mette da parte un margine di 500€ dal vostro account e vi presta la differenza, il che vi consente di controllare una posizione di 100.000€. In questo caso, la leva finanziaria, come rapporto, è 200:1.
Una cosa fondamentale da ricordare sulla leva finanziaria è che può essere un’arma a doppio taglio. Sebbene una posizione con leva finanziaria possa ingrandire i vostri rendimenti, può anche ingrandire le perdite oltre al capitale effettivamente investito. Usate solo la leva con cui vi sentite a vostro agio e, se siete principianti, usate una leva bassa.
Vantaggi dell’utilizzo della leva finanziaria
Ecco alcuni vantaggi dell’utilizzo della leva.
Aumenta il tasso di rendimento
Il ruolo principale della leva finanziaria nel forex trading è quello di amplificare il ritorno sull’investimento di un trader.
L’utilizzo della leva finanziaria sulle operazioni può aumentare il potenziale rialzo, specialmente se gestite correttamente il rischio.
Libera il capitale
La leva può aiutarvi a gestire il capitale. Con un solido piano di trading, potete utilizzare il capitale preso in prestito da un broker per far crescere rapidamente il vostro conto.
Utilizzare parte del capitale per entrare in una posizione è anche più facile in quanto la barriera all’ingresso (in questo caso, il capitale) è inferiore. Ciò consente di allocare in modo efficiente anche le risorse limitate, allocando parte del capitale in altre classi di attività e strumenti di trading, espandendo il vostro portafoglio.
Aumentate i rendimenti sulla bassa volatilità
I mercati valutari possono avere una volatilità inferiore rispetto alle azioni, agli ETF o ai fondi indicizzati. Per migliorare i vostri potenziali rendimenti, avreste bisogno di più capitale per ogni posizione FX che aprite. La leva migliora la vostra esposizione, facendovi guadagnare la possibilità di ottenere rendimenti migliori per operazione; sebbene questo significhi anche un grande potenziale di perdite.
Potenziali rischi dell’utilizzo della leva finanziaria
La leva comporta anche alcuni aspetti negativi.
Amplifica le perdite
Usare la leva è un’arma a doppio taglio.
Per quanto possa aiutare a migliorare il potenziale vantaggio, può anche portarvi permanentemente fuori dal gioco. Un piccolo cambiamento nei prezzi delle valute rispetto alle vostre previsioni può spazzare via il vostro account, portando a debiti che superano l’investimento.
Altri costi
Le commissioni e i costi possono variare tra i broker. Per quanto l’utilizzo della leva finanziaria nelle operazioni sia redditizio, assicuratevi che sia abbastanza redditizio da aiutarvi a compensare i costi. I costosi tassi di margine tagliano lentamente il vostro guadagno, anche se le operazioni sono vincenti.
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